Zum Referenzbericht (PDF-Datei)
Artikel in der Computerwoche (05/2008)
Artikel in "Vermögen & Steuern" (03/2009)

"Wenn man ein altes System durch ein neues ersetzt, muss es mindestens genauso gut sein wie das alte. In unserem Fall hat sich die Einführung sehr gelohnt. Die neue Arbeitsweise ist effizienter, transparenter und intelligenter als zuvor."
Daniel Gleichauf, Systemadministrator und CRM-Projektleiter

Anforderungen und Ziele

• Modernes Mandanten- und Datenmanagement
• Bündelung von sämtlichen Informationen in einem zentralen System - auch niederlassungsübergreifend
• Anforderungen von Wirtschaftsprüfern, Steuerberatern und Juristen unter einem Hut
• Zugriff aus sämtliche Daten, sowohl von jedem Arbeitsplatz aus als auch mobil von unterwegs
• Veranstaltungsorganisation und Teilnehmerverwaltung
• Reibungsloses Zusammenspiel verschiedener Systeme

Nutzen und Vorteile

• Einheitliche Adressdaten an zentraler Stelle
• Bessere Datenqualität bei geringerem Pflegeaufwand
• Niederlassungsübergreifender Kalender vereinfacht die Terminplanung
• Komplette Mandantenakte mit sämtlichen, bereits erteilten und durchgeführten Aufträgen
• Einheitliche, systemübergreifende Arbeitsoberfläche
• Unterstützung bei der Korrespondenz; einheitliches Erscheinungsbild durch Vorlagen
• Voller Überblick über den Status von Einladungen
• Mehr Effizienz, Transparenz und Intelligenz